Американці послали шпіона до України, який вмів мову та був одягнений у вишиванку. Шпіон зустрів діда, який відразу впізнав його. Операція була зірвана, американці тренували шпіона ще 10 років, але дід знову впізнав його. Виявилося, що в селі ніколи не було негрів, тому дід зрозумів, що це шпіон.